合格投資者提示-
（一）具有2年以上投資經歷，且滿足以下條件之一：
家庭金融凈資產不低于300萬元；
家庭金融資產不低于500萬元；
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
（二）最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
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（三）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
首頁9月，公司正式啟動“提升信用品質、金融知識進萬家”宣傳服務月活動。
活動期間，公司以辦公場所為主要宣傳陣地，通過在公司接待處及財富管理中心設立金融知識展示臺，擺放并發放《反洗錢知識》等金融知識宣傳品，主動向客戶宣傳普及金融知識，同時，利用辦公場所的電子屏幕展示活動宣傳標語，重點圍繞金融安全和非法集資等內容進行宣傳。
本次活動，公司網站上專門開辟了“投資者教育”專欄，發布信托知識及浙江信托業“認知信托、理性投資——信托投資者教育系列活動”開展過程中的活動信息、鏈接《投資行為習慣問卷調查》等，通過向社會公眾介紹金融信托知識，引導公眾科學合理使用金融產品和服務，幫助投資者正確認知信托、了解風險并進行理性投資。