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(一)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產不低于300萬元;
家庭金融資產不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
9月20日,據平安內部人士透露,平安大華基金于上周五通過證監會評審,第一家保險系自籌基金公司開業在望。
有關人士透露,平安大華的總經理由李克難擔任。李克難曾經是湘財合豐基金(泰達荷銀)和漢唐澳銀基金(現信達澳銀)的籌建人,曾擔任信達澳銀的總經理。2008年6月,李克難赴任平安大華基金籌備組,主導籌建工作。
董事長一職則由楊秀麗擔任。楊秀麗曾任平安證券董事長,后任平安保險集團副總經理兼平安金融培訓學院常務副院長。
此前,平安已擁有信托、證券、資產管理等牌照,其保險、銀行、資產管理三駕馬車并駕齊驅的戰略中,資產管理尚缺基金牌照。由此,中國平安即將攢齊綜合金融的所有牌照。
平安尋求入主基金公司由來已久。早在2006年,平安就曾試圖入股巨田基金,后由于摩根斯坦利的強勢介入不得不退出。2007年,平安資產管理公司入股香港惠理基金,但僅持股9%。
到了2008年,中國平安與新加坡大華銀行開始籌建合資基金公司。中國平安持股75%,新加坡大華銀行持股25%。最初上報的方案中,中方股東為平安證券,后更換為平安信托。
然而,自2008年11月民生加銀基金公司成立后,一年半的時間里一直沒有新基金公司獲得設立批文。直到2010年7月,紐銀梅隆西部基金管理公司獲批,新基金公司的審批才重新開閘。
此前,在接受媒體采訪時,李克難稱,平安大華的籌備工作一切順利,監管層批復下來就可以正式啟動了。平安內部人士亦透露,平安大華基金正在積極招兵買馬,做最后的準備。
作為綜合金融一員的平安大華,其發展必然離不開整個集團的支持。平安內部人士透露,由于此前基金公司何時獲得牌照未確定,綜合金融產品計劃尚未將基金公司考慮在內,“但近期應會推出相關計劃”。
由于集團副總經理兼首席保險業務執行官任匯川負責的團體交叉銷售和由壽險董事長李源祥負責的個人交叉銷售已在如火如荼進行中,基金業務也可借鑒其經驗,通過保險、銀行等渠道進行銷售,與平安證券間更可展開廣泛的合作。
除平安外,多家保險公司尤其是國外大型保險金融集團亦紛紛參股基金公司。
人保集團通過中泰信托持有大成基金48%的股份。同時,人保還是嘉實基金的實際控制人。中意人壽母公司意大利忠利集團收購國泰基金30%股權。中宏人壽母公司加拿大宏利金融集團下屬宏利資產管理(香港)有限公司收購泰達荷銀基金49%的股份。信誠人壽母公司中信信托和英國保誠集團持有信誠基金98%的股份。同時,中國人壽亦在積極組建自己的基金公司。