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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
7月30日,全球私募基金凱雷投資集團(下稱凱雷)宣布在北京設(shè)立的凱雷人民幣基金完成首次交割,可即時進行投資,這是外資人民幣基金首次完成募資交割。
據(jù)悉,該北京人民幣基金的最終目標規(guī)模為50億元(約7.4億美元),投資對象為北京及中國各地的大型增長企業(yè)。目前,凱雷集團已從多個渠道獲得超過24億元(約3.5億美元)的資本承諾,包括來自北京國有資本經(jīng)營管理中心(以下簡稱北京國管中心)、北京股權(quán)投資發(fā)展基金以及其他大型國有企業(yè)、民營企業(yè)與個人的出資。
二度出手
“年底能夠完成其余剩下全部基金的交割。”凱雷亞洲董事總經(jīng)理楊向東稱。楊同時是凱雷亞洲基金(Carlyle Asia Partners)聯(lián)席主管。據(jù)悉,北京凱雷人民幣基金將與凱雷亞洲基金一起進行投資,同時也進行獨立的投資,楊向東將同時負責該人民幣基金的運作。根據(jù)北京市政府有關(guān)發(fā)展金融及其他產(chǎn)業(yè)的政策,該人民幣基金享有北京市政府提供的優(yōu)惠政策。
今年2月,凱雷與上海復(fù)星集團合作設(shè)立了另一只人民幣基金,而該基金則是與凱雷亞洲增長基金(Car-lyle Asia Growth Partners)共同運作,凱雷亞洲增長基金的負責人祖文萃則同樣會同時運作該人民幣基金。
至此,凱雷完成了其在國內(nèi)的人民幣基金項目的初步布局:一南一北,占據(jù)了中國最重要的兩個金融中心,也分別與凱雷亞洲的兩只主要基金遙相呼應(yīng)。
據(jù)悉,凱雷此次將與北京國管中心合作設(shè)立投資管理企業(yè)——凱雷(北京)投資管理有限公司,凱雷持有該合資企業(yè)80%股權(quán),此公司將擔任北京凱雷人民幣基金的顧問。
北京國管中心是以國有資本經(jīng)營和國有股權(quán)管理為重點。截至2009年底,總資產(chǎn)超過7600億元人民幣,凈資產(chǎn)超過2700億元人民幣,資產(chǎn)規(guī)模在國內(nèi)排名前列。
急進
“需要強調(diào)的是,北京的人民幣基金是凱雷自己的,并不是合資的,和北京合資設(shè)立的公司只是提供顧問服務(wù)。”楊向東稱。
而該合資公司到底會在新基金中起到什么樣的角色成為了媒體關(guān)注的焦點。楊向東則稱,主要是經(jīng)驗分享的一個平臺,但未透露具體的業(yè)務(wù)和運作模式。
凱雷創(chuàng)始人大衛(wèi)·魯賓斯坦認為該合資企業(yè)更多的是象征意義。“通過該合資企業(yè),北京國管中心與凱雷將密切合作,分享投資經(jīng)驗和資源,共同發(fā)掘投資機會,進而把握中國的增長機會。”魯賓斯坦稱。
而對于北京而言,能夠爭取到凱雷這樣頂尖的國際PE大佬“落戶”無疑會為其PE中心的建立起到舉足輕重的作用。從凱雷獲得PE管理方面的經(jīng)驗是北京市方面看重的另一因素。
事實上,通過與北京和上海兩地頗有創(chuàng)舉的合作,凱雷成功地爭取到了政府方面的支持,也因此占得了市場的先機。而凱雷也因此已經(jīng)成為近年來進入中國的外資PE步伐最快的一家,此前曾宣布在上海設(shè)立人民幣基金的黑石集團遲遲未能有實質(zhì)性進展。