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(一)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產不低于300萬元;
家庭金融資產不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
上午,由證券時報主辦的“2020(第十三屆)中國優秀信托公司評選”獲獎結果揭曉,杭州工商信托榮獲“2020年度優秀財富管理品牌”獎。
作為業內最早探索財富管理業務的信托公司之一,杭州工商信托于2012年組建財富管理總部。成立至今,在理念、團隊、產品、科技、服務、風控等全方位能力領先;財富管理服務已覆蓋杭州、寧波、上海、北京、深圳、成都,并向全國其他省市輻射。
2019年6月,杭州工商信托成功舉辦2019(第八屆)西湖金融論壇
公司專注于為高凈值客戶提供資產配置及增值服務,秉承“專業、精致、恒久”的經營理念,憑借穩健的發展思路、完善的風控體系、專業的高凈值客戶服務經驗以及團隊建設贏得了市場良好的口碑。
在強大的投資能力之下,公司以突出的主動管理能力為依托,以開拓創新的進取風格,憑借良好的產品研發能力,始終保持高頻率、高質量的產品創新和技術創新。根據客戶需求和客戶類型提供定制化的金融解決方案,協助客戶完成財富規劃,妥善規劃資產配置。近年來,信托投資者收益率持續穩居行業前列。
公司致力于在信任、誠實和尊重的基礎上維系與客戶間長期密切的關系。大力推進信托文化建設,以受益人合法利益最大化為目標,不斷豐富增值服務,全力保障客戶權益,滿足人民群眾不斷增長的財產保值增值和財富傳承需求。與此同時,公司深化金融宣教機制,創造了客戶滿意度100%的良好成績,并強化“技術支持”向“戰略驅動”轉變,數字化服務卓有成效。通過優化豐富PC端+移動端、線上+線下協同的服務渠道體系,實現全場景輔助客戶享受投資理財服務,提升了客戶體驗與金融服務質量。
近年來,杭州工商信托大力推動財富管理業務轉型升級,實現了家族信托業務模式創新,迭代升級“瑞德”單獨賬戶產品,并熱心公益慈善、積極增進公眾福祉,倡導讓金融成為向善的主流。